Bu hafta Borsa İstanbul’da (BIST) hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmeler piyasaların yönünü belirleyecek. Yatırımcılar, özellikle Merkez Bankası kararları, sanayi üretimi verileri ve önemli şirket haberleri gibi temel ekonomik göstergelere odaklanacak. İşte 9-15 Eylül 2024 haftasında Borsa İstanbul ve piyasalarda öne çıkan başlıklar:
1. Merkez Bankası ve Faiz Politikaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası ve faiz artırımları piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edecek. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, bankacılık sektörü için pozitif bir gelir kaynağı olurken, sanayi ve perakende sektörleri üzerinde maliyet baskısı oluşturuyor. TCMB’nin önümüzdeki dönemde faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor, bu da kısa vadede sanayi hisselerinde zayıflık yaratabilir.
Ancak bankacılık hisseleri, yüksek faiz oranlarından faydalanarak güçlü kârlılıkla öne çıkabilir. Özellikle Akbank, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi büyük bankalar yatırımcıların dikkatinde olacak.
2. Küresel Gelişmeler: ECB Faiz Kararı ve ABD Verileri
Küresel piyasalar açısından, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD’deki ekonomik veriler ön plana çıkıyor. ECB’nin 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu durum, Avrupa’daki sermaye akışlarını etkileyebilir ve gelişmekte olan piyasalara (özellikle Türkiye gibi) yönelimi artırabilir. Küresel sermaye hareketlerinin Türkiye borsasındaki volatiliteyi artırması olasıdır.
ABD’de ise enflasyon verileri ve tarım dışı istihdam raporları takip edilecek. Ekonomik yavaşlamaya dair artan endişeler, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını hızlandırabilir. FED’in faiz politikalarına yönelik beklentiler, küresel yatırımcıların risk algısını şekillendirecek.
3. Sanayi Üretimi ve Ödemeler Dengesi Verileri
Türkiye’de açıklanacak sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri, iç piyasalar için önemli bir gösterge olacak. Sanayi üretiminin beklentilerin altında kalması, sanayi hisseleri üzerinde baskı yaratabilir. Öte yandan, cari açık ve dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergeler de Türkiye’nin ekonomik istikrarını etkileyebilir. Ödemeler dengesi, yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin dış borç dinamiklerini ve sermaye giriş-çıkışlarını daha net anlamalarına yardımcı olacak.
4. BIST 100 Endeksi: Teknik Seviyeler ve Beklentiler
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.500-9.600 puan seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkarken, yukarıda 10.100-10.200 puan seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak izlenecek. Bu dirençlerin kırılması halinde, yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği belirtiliyor. Ancak teknik analizler, küresel ekonomik verilerle beraber volatilitenin de yüksek kalabileceğini gösteriyor.
5. Şirket Haberleri ve Öne Çıkan Gelişmeler
Gelecek hafta Borsa İstanbul’da öne çıkan bazı önemli şirket haberleri yatırımcıların radarında olacak:
- Tekfen Holding: Suudi Arabistan’daki Saudi Aramco boru hattı ihalesini kazanan Tekfen Holding, 212 milyon dolarlık bu projeyle hisselerine olan ilgiyi artırabilir.
- Borusan Holding: Borusan, Kuzey Amerika’da 363 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesine imza attı. Bu gelişme, şirketin uluslararası büyümesini destekleyerek hisselerde olumlu bir ivme yaratabilir.
- Cengiz Holding: Türkiye’nin en büyük kanatlı rüzgar santralini inşa etmeye hazırlanan Cengiz Holding, yeşil finansman sağlayarak yenilenebilir enerji projelerine yatırımcı ilgisini çekiyor.
Bu tür projeler, enerji ve inşaat sektörü hisselerine olumlu yansıyacak. Özellikle enerji sektöründeki şirketler, yükselen petrol fiyatları ile birlikte güçlü performans sergileyebilir.
6. Sektörel Beklentiler
Bankacılık Sektörü
Bankacılık sektörü, yüksek faiz politikalarından faydalanmaya devam edecek. Özellikle Akbank, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi likiditesi yüksek bankalar yatırımcıların dikkatini çekebilir. Bu hisseler, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.
Enerji Sektörü
OPEC+’ın üretim artışlarını ertelemesi ve yükselen petrol fiyatları, enerji sektöründeki şirketlere olumlu yansıyabilir. Aksa Enerji ve Petkim gibi enerji hisseleri, yatırımcıların odak noktası olmaya devam edecek.
Perakende Sektörü
Migros ve ŞOK Marketler gibi büyük perakende zincirleri, yüksek enflasyon ve tüketici harcamalarındaki baskıya rağmen güçlü finansal performanslarıyla öne çıkabilir. Özellikle enflasyonist baskılar, bu şirketlerin kârlılıklarını destekleyebilir.
7. Yatırımcılar İçin Strateji ve Beklentiler
Yatırımcılar için gelecek hafta volatilitenin yüksek seyredeceği bir dönem olacak. Yüksek faiz ortamı, bankacılık sektörü için fırsatlar yaratırken, sanayi ve tüketici hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel ekonomik gelişmeler, özellikle ECB ve FED’in kararları, sermaye akışlarını ve Türkiye’ye olan yabancı yatırımcı ilgisini şekillendirecek. Tekfen, Borusan ve Cengiz Holding gibi şirketlerdeki büyük projeler, enerji ve inşaat sektörlerine olan ilgiyi artırabilir. Ayrıca teknik seviyeler yakından takip edilerek stratejik alım-satımlar yapılabilir.
Sonuç
9-15 Eylül 2024 haftasında Borsa İstanbul’da volatilitenin yüksek olacağı, küresel ekonomik veriler ve yerel gelişmelerin piyasalarda yön belirleyici olacağı bir dönem olacak. Bankacılık ve enerji sektörleri yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, sanayi ve perakende sektörleri üzerindeki baskı devam edebilir. Özellikle şirketlerin büyük projeleri ve yeni iş anlaşmaları, hisse fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
